Introducción
Canaia Elevate es una plataforma basada en inteligencia artificial que permite a las compañías acceder y gestionar información a través de agentes de IA personalizados. Estos agentes pueden responder consultas, ayudar en tareas administrativas y mejorar la eficiencia en la gestión del conocimiento interno de una empresa.
Para garantizar un uso óptimo, el sistema cuenta con dos roles de usuario:
- Owner/Admin: Tiene permisos completos para administrar la plataforma, incluyendo la creación y gestión de agentes, archivos y configuración avanzada.
- Member: Puede interactuar con los agentes, hacer preguntas y marcar mensajes como favoritos, pero no puede modificar la configuración del sistema.
Este manual te guiará paso a paso según tu rol dentro de la plataforma.
1. Acceso a Canaia Elevate
1.1 Iniciar Sesión
Para acceder a Canaia Elevate, sigue estos pasos:
- Abre un navegador web e ingresa a la URL: www.elevate.canaia.ai (todavía no creada)
- Introduce tu correo electrónico y contraseña en los campos correspondientes.
- Haz clic en “Iniciar sesión”.
- Si olvidaste tu contraseña, puedes restablecerla haciendo clic en ”¿Olvidaste tu contraseña?” y siguiendo las instrucciones.
1.2 Navegación en la Plataforma
Una vez dentro, verás una interfaz intuitiva dividida en diferentes secciones según tu rol.
Para Owners/Admins:
- Encabezado (header): Contiene la información del perfil del usuario (organización, suscripciones, ajustes…) y la capacidad de navegación entre los diferentes productos.
- Menú lateral (sidebar): Permite crear o acceder a los agentes (agentes), probar los agentes desplegados (chat), ver las conversaciones que han tenido los usuarios, revisar las fuentes de conocimiento de los agentes (ficheros) o ver los principales métricas de los mismos (Panel de ver control).
- Zona central: Será el área de trabajo que cambiará dependiendo la sección en la que te encuentres.
Para Members:
- Encabezado: Contiene la información del perfil del usuario (organización, suscripciones, ajustes…) y la capacidad de navegación entre los diferentes productos.
- Sidebar: Aparecerán todas las conversaciones que has tenido durante los últimas semanas o meses.
- Zona central: Muestra el chat con los agentes de IA.
2. Creación y Gestión de Agentes (Solo para Owners/Admins)
Los Owners y Admins son los responsables de configurar los agentes de IA para la empresa.
2.1 Creación del Primer Agente
Al acceder por primera vez, verás un asistente que te guiará en la creación del primer agente.
Pasos:
- Haz clic en “Crear nuevo agente”.
- Introduce los detalles básicos:
- Nombre del agente: Elige un nombre representativo
- Descripción: Explica su función
- Imagen: Sube una imagen para personalizar su avatar
- Sube documentos y archivos relevantes:
- Puedes arrastrar y soltar archivos o subirlos manualmente.
- Los archivos serán procesados y una vez que todos los ficheros estén disponibles podrás interactuar con el agente.
- Configura el comportamiento del agente:
- Establece el saludo inicial que tendrá con las personas.
- Define su tono de respuesta.
- Configura preguntas frecuentes.
- Revisa todos los datos y despliega el agente.
- Una vez esté disponible se te informará vía email.
2.2 Creación de Agentes Adicionales
Los Owners/Admins pueden crear más agentes en cualquier momento desde la opción “Nuevo Agente” dentro de la sección de Agentes.
2.3 Lista de Agentes y Opciones de Edición
Los Owners/Admins pueden ver y administrar todos los agentes desde la sección Agentes.
Opciones disponibles:
- Editar agente: Modificar nombre, descripción, imagen y archivos asociados.
- Probar: Interactua con el agente y ver si funciona como lo has establecido.
- Eliminar agente: Si un agente ya no es necesario, puede ser eliminado desde el menú de tres puntos.
3. Gestión de Métricas y Conversaciones (Solo para Owners/Admins)
3.1 Métricas
(Esta funcionalidad está en desarrollo y estará disponible próximamente.)
3.2 Conversaciones
Los Owners/Admins pueden acceder al historial de conversaciones para revisar interacciones pasadas.
Consultar interacciones entre usuarios y agentes de IA
Puedes visualizar un listado completo de las conversaciones que han mantenido los usuarios con los diferentes agentes de IA disponibles en la plataforma. Cada fila representa una interacción individual, identificada por el nombre del usuario, el agente involucrado, el tema tratado, la fecha y hora, y el feedback recibido.
Filtrar y ordenar por usuario, agente, tema, fecha u opiniones
Tienes la opción de filtrar el contenido para encontrar rápidamente una conversación específica. Puedes:
- Buscar por nombre de usuario.
- Filtrar por el agente de IA asignado (ej. “Retribución y prestaciones”).
- Ordenar por temas tratados o fecha de la conversación.
- Ordenar por cantidad de opiniones positivas o negativas para identificar rápidamente qué respuestas han sido mejor valoradas.
Visualizar detalles de cada conversación
Al hacer clic sobre el nombre del usuario en cualquier fila, se abrirá una vista detallada de la conversación. En esta ventana emergente podrás leer tanto la pregunta formulada por el usuario como la respuesta ofrecida por el agente de IA, junto con la fecha, el nombre del agente y el tema de la consulta.
Descargar la conversación
Desde la vista detallada de cada conversación tienes la opción de descargarla en un solo clic. Esto permite guardar la interacción en formato PDF o documento, útil para documentación interna, reportes o seguimiento de casos.
Ver opiniones de los usuarios
En la columna de Opiniones puedes consultar cuántos “me gusta” y “no me gusta” ha recibido cada respuesta por parte de los usuarios. Esta funcionalidad es clave para evaluar la calidad de las respuestas generadas por los agentes de IA y detectar posibles áreas de mejora.
4. Gestión de Archivos (Solo para Owners/Admins)
4.1 Subida de Archivos
En esta sección, los archivos subidos permiten alimentar a los agentes de IA con información relevante.
Pasos para subir archivos:
- Ir a la sección “Archivos”.
- Hacer clic en “Subir archivo” o arrastrarlo directamente.
- Esperar a que el archivo se procese y pase al estado “Disponible”.
4.2 Gestión de Archivos
Los Owners/Admins pueden:
- Buscar archivos usando palabras clave.
- Editar archivos (cambiar nombre, descargar o reasignar).
- Eliminar archivos (se deben volver a subir si se eliminan accidentalmente).
5. Uso del Chat (Para Todos los Usuarios)
5.1 Interacción con Agentes
Los usuarios pueden hacer preguntas a los agentes en tiempo real.
Pasos:
- Seleccionar el agente con el que deseas hablar.
- Escribir la consulta en el campo de texto.
- Recibir la respuesta en segundos.
5.2 Funcionalidades del Chat
| Funcionalidad | Owner/Admin | Member |
| Enviar mensajes | Si | Si |
| Copiar y pegar mensajes | Si | Si |
| Evaluar respuestas | Si | Si |
| Agregar mensajes a favoritos | Si | Si |
| Conversaciones previas | Si | Si |
| Conversaciones de todos los usuarios | Si | No |
6. Diferencias Entre Roles
| Funcionalidad | Owner/Admin | Member |
| Crear y gestionar agentes | Si | No |
| Subir y administrar archivos | Si | No |
| Acceder a métricas | Si | No |
| Gestionar conversaciones | Si | No |
| Usar el chat e interactuar con agentes | Si | Si |
7. Tutoriales y Soporte
7.1 Tutoriales en Plataforma
- Para Owners/Admins: Tutorial interactivo en la sección de creación del primer agente o en el desplegable de la parte superior derecha.
- Para Members: Guía rápida disponible en la página de usuario o en el desplegable de la parte superior derecha.